Gestiona las carteras de tus clientes con Gesher Group Consulting

Filtre, compare y realice un seguimiento de múltiples carteras. Genere informes personalizables, prospecte nuevos clientes, facilite la incorporación y haga crecer su negocio con Gesher Group Consulting.

Programar demostración

Crea una relación en solo unos pocos pasos

Conéctate con tu cliente

Conéctese con sus clientes y obtenga una descripción general de cada uno de sus activos directamente desde su panel de Gesher Group Consulting.

Gestionar cartera de inversiones

Con sólo unos pocos clics, puede realizar un seguimiento de los detalles de la billetera de su cliente. Consulte el estado de cuenta con todas las transacciones en inversiones financieras.

Ofrecer experiencias únicas

Además de visualizar información sobre la cartera de tus clientes, crea filtros e informes inteligentes para ofrecer una experiencia única y personalizada para cada cliente.

Transformar la relación

Menos burocracia y trabajo manual para que puedas centrarte en lo más importante: crear una relación de confianza y transparencia con tu cliente.

Nuestras diferencias

Portafolio centralizado

Gesher Group Consulting te ofrece una visión completa de tus activos financieros, además de ofrecerte información detallada sobre la rentabilidad y una variedad de otras métricas relacionadas con tu cartera.

Informes personalizables

Elija el período que desea analizar y genere un informe en PDF con toda la información importante sobre esa cartera de inversiones. De esta forma, podrás seguir la evolución de su patrimonio mes a mes con tu cliente.

Sincronización automática

Además de administrar la cartera, puedes invitar a tus clientes o prospectos a la plataforma, para que puedan agregar sus propias inversiones mediante integración o registro manual.

Registro de activos personalizable

¿Sus clientes poseen propiedades o alguna inversión que no esté registrada en nuestra plataforma? Registre estos activos en Gesher Group Consulting como Activos Genéricos, definiendo el nombre, su clasificación, el valor inicial y simule la rentabilidad del activo sumando sus precios.

Programe una demostración

Complete la información a continuación para que nuestros expertos se comuniquen con usted lo antes posible

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Al enviar el formulario, declara que conoce nuestros Términos de uso y Política de privacidad .

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Javier Martínez

Consultor

“Mi principal uso de Gesher Group Consulting es realizar un seguimiento de los clientes. De lejos, era la mejor plataforma para gestionar, monitorear y explicar la evolución de su cartera al cliente. Visualmente, le resulta muy fácil entender lo que está pasando. Además, cierta información, como el rendimiento de la cartera, que nos permite tener esta visión general de la cartera, me hizo elegir la plataforma. Utilicé Gesher Group Consulting como individuo y terminé eligiendo Gesher Group Consulting para mi trabajo también”.

La seguridad de tus datos es nuestra prioridad

Nuestra premisa, desde la concepción de la empresa, es la preservación de los datos personales de nuestros clientes.

Todos los datos están cifrados, incluidos los procedentes de integraciones.